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本周北上资金大幅流出A股,仅国防军工、建筑装饰两行业获得北上资金加仓,净买入金额最多的是TCL科技,26股加仓比例超0.5个百分点。本周美股跌幅仅次于2008年与1933年,美股动态市盈率处于历史一倍标准差水平,股权风险溢价升至2011年以来高位,而VIX指数创金融危机后新高,市场情绪极度悲观。我们认为短期美股已超卖,下周美股FOMC会议前,在政策刺激加码下,美股可能企稳甚至反弹。下周需要额外关注美联储FOMC会议前的宽松举措,以及意大利封城两周后疫情是否受控。

可转债作为特殊资产,参与群体多样,收益来源广泛。本周,国泰君安固收团队从投资机会、主题特征和挑选方法三个方面聚焦转债中的主题投资机会。新万博体育app据澎湃新闻(www.thepaper.cn)不完全统计,截至北京时间3月15日上午,至少有51名政要和政府官员确诊感染新冠肺炎。

因素1:疫情节奏不同。回顾今年1月以来海内外股票市场行情,全球市场各大指数基本是在1-2月出现高点,之后开始调整乃至暴跌。这主要源于新冠肺炎疫情在全球蔓延,对市场情绪和经济造成负面冲击。而中国和海外在疫情爆发、防控的节奏上存在明显差异。中国是较早出现疫情的国家,2019年12月8日武汉就出现了第一名肺炎患者,20年1月20日国家卫健委发布公告,新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定乙类传染病,按甲类管理,并就肺炎情况每日进行通报。1月23日武汉发布公告宣布封城,中国开始进入疫情爆发期,而在中国政府的快速有力应对下,疫情逐渐得到控制。2月3日全国湖北以外的新增确诊病例见顶,2月17日确诊累计病例到达高点。现在中国疫情已经得到控制,湖北以外的每日确诊病例基本在10例以内,且主要为境外输入,3月12日国家卫健委正式宣布我国本轮疫情流行已经过去。反观海外疫情发展情况,以2月20日为分界线,在这之前疫情爆发主要集中在中国,在这之后全球出现加速扩散趋势。根据wind数据,截至3月14日全球(除中国)累计确诊人数共计75199人,其中意大利确诊21157例、伊朗确诊12729例、韩国8086例、西班牙6391例、法国4499例、美国2839例。截至3月14日,我国湖北病死率为4.5%、湖北以外为0.9%,意大利为6.8%、伊朗为4.8%、韩国为0.9%、西班牙3.1%、法国2.0%、美国2.0%,多国死亡率均偏高,或许暗示着还有众多病患未被确诊。从疫情对股票市场的影响来看,国内A股在新冠肺炎疫情爆发以来(1月下旬-2月上旬)最大跌幅在12%左右,2月4日上证综指2685的低点对应全国(除湖北)新增确诊。而海外疫情从2月20日开始迅速扩散,截至目前疫情的还未出现,难言股票市场已经出现最低点。全球累计确诊15万最后,我们想特别提出的一点是,股票市场趋势非常重要的一点是估值趋势,估值核心来自于无风险利率和风险溢价,风险溢价的重要因素来自于信心,尤其是对未来盈利企稳改善的信心,我们认为在这点上A股市场理应好于海外,同时,在无风险利率层面,如果说海外市场因为极低利率甚至零利率环境使得估值扩张前景黯淡,那么A股市场的估值扩张趋势要光明很多。

燕赵都市报

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